2012年10月12日，龍湖地產有限公司公布，成功與匯豐銀行、渣打銀行、巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利訂立購買協議，發行于2019年到期的6.875%優先票據，票息較可比公司現有債券顯著為優。優先票據發行的所得款項約為4億美元，將用作現有及新增房地產項目資金，以及一般企業用途。

    本次優先票據的發行得到資本市場熱烈回響，獲得超額認購逾40倍，認購量近132億美元，足證資本市場對龍湖充滿信心和高度認可。為了滿足資本市場對是次發行債券的龐大需求，公司決定將發行金額由原來計劃的3億美元增加至4億美元。而龍湖此次發行的優先票據票息，已與同期央行基準利率相近。

    有見近期投資市場活躍，尤其美國推出新一輪量化寬松措施后，刺激市場氣氛，公司認為發行優先票據可讓龍湖抓緊市場窗口，以合理的融資成本，進一步強化集團的財務實力，優化債務結構，以及延長賬期。截至2012年年中，龍湖的凈負債率僅為49%，手頭現金175億元，現金流充裕。當前，龍湖獲國際權威評級機構標準普爾給予的“BB+”評級及穆迪給予的“Ba2”評級，展望均為穩定。

    本次優先票據的發行成本延續了龍湖在資本市場的出眾表現，有賴于龍湖兩年多來穩健增長的業績和過硬的信用評級，也得益于龍湖現有債券在二級市場的優異表現。龍湖2011年發行的7.5億美金5年期優先票據，利率為9.5%，自發行日起二級市場價格波動率為中國房企境外美元債券之中最低，收益率亦名列前茅。

    龍湖曾于2012年9月18日完成首次配股，募資港幣30.9億元，亦曾于去年4月完成7.5億美元優先票據融資，融資成本為當時民營房企最優水平。這充分體現龍湖強大多渠道的融資能力，令公司在當前市場形勢下更游刃有余。

    是次發行的優先票據將會在新加坡證券交易所上市，匯豐銀行及渣打銀行為是次發行優先票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利為是次發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。