2016年1月27日,龍湖地產有限公司(「龍湖地產」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團成功發行共計41億元人民幣(下同)的境內公司債券。本次發行兩個年期品種,5年期23億元債券票面利率定于3.3%,8年期18億元債券票面利率低至3.68%,票面利率在低息發債的房企中依然保持前列,且創下龍湖地產境內外發債新低。
龍湖地產表示,美元走強,國內融資環境趨好,集團在去年底獲批新一批境內公司債額度之后,迅速行動并精準把握發債的窗口期,最終兩個年期品種債券順利發行,顯示出市場對龍湖地產穩健業務及財務實力的充分認可。
從去年7月開始,龍湖地產僅用4個月時間,三次成功通過境內公司債進行低成本融資,完成共80億元境內公司債券發行。三期債券票息都處于同年期民營房企境內公開發債的領先水平,其中20億元7年期品種的票面利率為4.08%。
龍湖地產維持低成本融資優勢,信用評級是重要的支撐。于境內,大公國際、中誠信證評及新世紀均給予龍湖地產AAA的最高評級。2016年1月11日,惠譽也首予龍湖地產評級。憑借長期發行人違約評級“BBB-”級,龍湖成為同等規模民營房企中首家獲得“投資級”國際信用評級的企業。
惠譽提及,龍湖地產在境內外債券及銀行市場均有很好渠道,伴隨房企可進行更低成本的國內債券融資,預計龍湖利息成本將進一步下降。
展望未來,龍湖地產將繼續貫徹“擴縱深、近城區、控規模、持商業”戰略,堅持有質量的發展、穩健可持續的增長。同時,集團也將持續關注負債管理,重視銷售回款及穩健投資對于現金流管理的重要性,不斷優化融資渠道及堅持成本控制,把握戰略主動性。