4月1日，龍湖地產有限公司（0960.HK）發布公告稱：3月31日，公司與摩根士丹利、渣打、匯豐及花旗銀行就發行2016年到期的7.5億美元9.5%優先票據訂立購買協議。此次發行優先票據所得款項凈額將用于為現有及新增物業項目提供資金來源及用作一般公司用途。

      據公開數據顯示，龍湖此次發行的美元優先票據票息為9.5%，是今年以來發行5年期美元票據中票息最低，也是唯一低于10%的中國房地產公司。

      一位全程參與龍湖本次發行的銀行人士稱，在本次優先票據發行路演過程中，收到了來自亞洲、歐洲和北美等投資者的認購簿記超過70億美元，超額認購近10倍，“創下了中國房地產行業的紀錄”。這位銀行家還評述：“2009年龍湖IPO公開發售部分超額認購達56倍，創當年內房股之最，這次發行優先票據又延續了在資本市場的出眾表現。這主要歸功于龍湖兩年來穩健增長的業績和過硬的信用評級”。

      此前，龍湖獲國際權威評級機構標準普爾（S&P）及穆迪(Moody)首次評級。其中，標準普爾給予BB+評級，穆迪給予Ba2評級，展望均為穩定，為現時中國民營房企最好水平，且在內房股中僅次于龍頭央企中海地產。

      而據龍湖地產此前發布的2010年度業績報告中稱，2010年全年銷售額333.2億元，同比增長81%，股價漲幅位居香港內地房企版塊之首；截止2010年底，集團的凈負債率僅為43.6%，在手現金超過100億元，現金流充足。2011年首2個月實現合同銷售金額73.2億元，同比持續保持高增長，向全年銷售目標穩步邁進。