2014年5月22日，龍湖地產有限公司（港交所股份代號：960）欣然宣布成功與匯豐及摩根士丹于本月21日訂立購買協議，發行金額為人民幣20億元，于2018年到期的6.75%息率優先票據。本次發債資金將用作為一般企業經營用途及部分現有債務的再融資。

 

    龍湖在美金債市場及海外銀團市場一直表現優異。本次發債雖規模不大，但在為公司拓展新的融資渠道方面具有重要意義。同時，龍湖為業內率先關注人民幣匯率風險的公司之一，對于公司現有非人民幣負債，龍湖實施50%的掉期策略，對沖匯兌風險。本次發行人民幣債的成本比發行同年期美金債并進行掉期的成本更低。

 

    優先票據已經分別獲得國際評級機構標準普爾及穆迪給予“BB”及“Ba2”的信貸評級。當前，龍湖地產分別獲標準普爾給予的“BB+”評級及穆迪給予的“Ba1”評級，展望均為穩定，為現時中國民營房企綜合評級最佳水平。

 

    截至目前，龍湖擁有來自包括中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行及中國銀行在內一組中國主要銀行的信貸融資總額約人民幣560億元，其中約人民幣370億元未提取，為四大行總行戰略級優質客戶，信用狀況良好。截至2013年12月31日，龍湖的凈負債率僅為57.9%，手頭現金達人民幣146.8億元，財務狀況非常穩健。

 

    公司表示，隨著人民幣逐步走向國際化，人民幣債券市場發展迅速，企業發行境外人民幣債券漸成趨勢，龍湖透過首次發行人民幣優先票據，適時把握債券市場窗口期，進一步拓寬境外融資渠道，有利于公司維持較低的融資成本且不斷強化財務實力。