2020年1月6日，龍湖集團控股有限公司（「龍湖集團」或「集團」，00960.HK）欣然宣布，成功發行6.5億美元票據，其中2.5億美金為7.25年期，票息3.375%；4億美金為12年期，票息3.85%。創下中國民營房企“最長年期”和“最低票息”雙紀錄。

作為中國唯一一家獲得全部三家國際信用評級機構（標普/穆迪/惠譽）投資級評級的民營房地產企業，本次發行吸引了來自歐洲和亞洲的頂級資管公司、政府主權基金、銀行等高質量訂單，支持公司成功落地7.25年和12年期兩個新產品，其中12年為中國民營房企的最長年期記錄。

作為2020年的第一個發行窗口，發行當天的債券市場極度繁忙，地產行業多筆交易同時宣布。集團憑借優質的信用質量和極高的投資者認可度，吸引48億美元超額7倍的認購訂單，推動最終定價收窄幅度為近期同業發行之最，在兩個年期均創造了低成本新紀錄。

本次交易不僅進一步優化了集團負債結構與成本，更體現了國際債券市場對龍湖穩健性和成長性的認可，是龍湖集團融資歷史上新的里程碑。

此次債券發行的聯席全球協調人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通國際、匯豐、摩根士丹利，聯席主承銷商及賬簿管理人為中金、瑞信。

此次債券與去年9月發行的8.5億美元債，同屬龍湖集團于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會核準批復的企業債券，募集資金用于再融資及企業用途。彼時發行的8.5億美元10年期債券，曾創下近兩年民企10年期美元債票息新低。